Üdvözöllek a "fedélzeten"!

Köszönjük, hogy regisztráltál a BowlerHat – Contact Workbench szolgáltatásunkra. A levelünkkel megpróbálunk segíteni Neked, hogy hatékonyan tudjad használni.

Persze, nem kell az összes ügyfeledet egyszerre felvinni, elég ha csak azokat rögzíted be akikkel a jövő héten fogsz találkozni. Később persze jöhet a többi is.

Egy klienset felvehetsz akár csak a becenevével, de érdemes az összes adatot megadni amit tudsz róla.

Kövesd az alábbi lépéseket:

Az ügyfél szerkesztésénél további lehetőségeid lesznek. Például felvehetsz un. dinamikus adatokat amikkel nyilvántarthatsz általad meghatározott információkat, vagy használhatod a rugalmas tag azaz címke rendszert, amivel az ügyfeleidet többféle módon is kategorizálhatod. Az ügyfél keresésekor a rendszer nem csak az alapadatokat vagy címeket hanem ezeket is figyelembe veszi.

Kattints a ceruza ikonra és kövesd az alábbi lépéseket:

A kliens adataihoz hozzáadhatsz címeket, pl.: lakás, iroda, nyaraló. Ezeket majd egyszerűen kijelölheted találkozók helyszínének, és a naptárad térképes nézetében is láthatod.

Kattints a helyszínek melleti plusz jelre és kövesd az alábbi lépéseket:

Ha feltöltöd az ügyfeleknél a címeket is, akkor később egy egy találkozó megbeszélésénél a rendszer segíteni tud az optimális idő és útvonal kiválasztásában. Látni fogod a napodat egy térképen, hogy mikor, kivel, hol fogsz találkozni. Az üres óráidat egyszerűen betáblázhatod, sőt még a környéken élő ügyfeleidet is meg tudod tekinteni.

Természetesen ehhez fel kell vinned a találkozókat is, amit a néhány nap múlva érkező levelünk segítségével megtehetsz, vagy tekintsd meg ezt a videót róla!

Használd ki a geolokációs naptár lehetőségeit.