A programba való belépés után a "MA" alapképernyőt látjuk. Másik képernyőre a bal oldalon, a narancsszínű sávban lévő ikonokra kattintva léphetünk át.

– A Kliensek képernyőn az ügyfeleidet tudod kezelni talán kicsit áttekinthetőbben mint a "MA" képrnyőn.

– A Topikok képernyőn a kijelölt topik, azaz a cél, kiválasztott állapotában lévő ügyfeleid listáját láthatod és dolgozhatsz velük. A képernyő tetején lévő grafikonon áttekintheted a kiválasztott cél statisztikáját. Ezen a képernyőn tudod bevinni a célokat és azok állapotát is.

– A jegyzetek képernyőn a saját, ügyfélfüggetlen jegyzeteidet tudod felvinni és tárolni.

– Az űrlapok oldalon elkészíthetsz egyedi űrlapsablonokat, majd azok egy egy példányát hozzárendelheted "azaz elküldheted" az ügyfelednek, aki kitölti és a beírt adatok megjelennek az ügyfél történeti adatai között. A funkciót nem csak adatbekérésre, de marketingre, vagy kapcsolat felvételére is lehet használni. Erről bővebben találsz információt a blogunkban.

– A Beállításoknál az adataidat és a programmal kapcsolatos beállításaidat tudod naprakészen tartani.

– Az előfizetések képernyőn tudod kezelni a programmal kapcsolatos megrendeléseidet, számláidat, fizetéseidet.

– A kilépés funkcióval tudod bezárni a programot.

A képernyő további részén egy fejlécet látsz, majd alatta a megadott funkciók szakaszait. Ezek a szakaszok helye az alkalmazott eszköz képernyő vagy ablakméretezésével változhatnak.

A fejlécen bal oldalt találod az összevont segítő képernyő ikonját. Mellette jobbra egy ministatisztikát láthatsz az ügyfelekkel való céljaid állapotáról. A jobb oldali ikon melletti szám mutatja, hogy a rendszerbe hány ügyfelet vettél már fel.

Tovább jobbra a belépett user neve látható majd az aktuális dátum és az idő. Ezt követi a program aktuális verzió száma és az ügyfélszolgálat linkje.

A képernyők egymással együttműködő kártyákból, szakaszokból állnak. A szakasz neve narancsszínnel van feltüntetve egy vonal felett. Tőle balra a segítő képernyőt előhívó ikon található.

A vonal középső részén a kártyára jellemző akcióikonok láthatók. A jobb szélén lévő pluszjellel lehet új adatot felvenni a kártyára.

A kártyák többségén az kiválasztott adatra való kattintással az adat részleteit tekinthetjük meg, további funkciógombokkal, amikkel kezelhetjük azokat.