Az elrendezendők lista a teendők lista alatt vagy mellett található a képernyő szélességének függvényében. Az elmúlt, de még nem lezárt naptári eseményeket tartalmazza.

Az ügyfélhez kapcsolt, elmúlt naptári események átkerülnek az elrendezendők listájába, hogy az esemény eredményét be tudjuk vinni. Ez szükséges ahhoz, hogy az ügyféltörténetben megjelenjen.

A listában látható hogy a típus jelző ikon kérdőjeles, ezzel jelezve, hogy nem tudjuk, hogy a betervezett esemény valójában létrejött-e illetve milyen eredménnyel.

Kattintsunk a bejegyzés melletti Enter gombot ábrázoló ikonra. A bejövő ablakban láthatjuk az esemény paramétereit. Töltsük ki az összefoglalót, majd adjuk meg az eredményt az ikonokra való kattintással. A választásunkat az ikonsor feletti szöveg egyértelműsíti. Az eredmény megadása nélkül nem lehet az eseményt elrendezni.

Amennyiben a megbeszélést folytatni fogjuk más időpontban, kapcsoljuk be a kapcsolót és adjuk meg a folytatás időpontját. Ekkor a rendszer elkészíti az új naptárbejegyzést, az adott információkkal.

Az alsó szakaszban az ügyfél státuszát állíthatjuk át a kívánt célnál. A rendszer megmutatja az aktuális státuszt, és alatta, a következő státusz kiválasztásával lehet megváltoztatni. A topik összefoglalót ha szükséges módosíthatjuk. A státuszváltás ténye megjelenik az ügyféltörténetben, a státusz dátuma mezőnek megfelelően, ami igény szerint átállítható. Amennyiben szükséges a "riasztás szundi" funkcióval felülbírálhatom a státusznál beállított határidőt. Ha az adott ügyfélnél még nem adtam meg célt (topikot), akkor a plusz jel segítségével felvehetek egyet.

Az eseményt a pipára való kattintással tudom lezárni. Ezek után az adott ügyfél történetében fogom látni.