Az ablakot a kliensek ablak felett vagy mellett jobbra találod a képernyő méretének megfelelően.

Az ablak célja, hogy a nem tervezett, de véletlen bekövetkezett eseményekről is legyen információ rögzítve, akár sikeres, akár sikertelen volt.

A véletlen találkozáskor megbeszélteket nyilván érdemes az ügyfél történetében feltüntetni, de néha a telefonhívási próbálkozásoknak is jó ha van nyoma.

Az ablak felső részén válasszuk ki a találkozóra, hívásra, vagy chatre vonatkozó minősítést. Az ikonok jelentései:

– Ő hívott és felvettem, a hívás létrejött.

– Ő hívott és nem tudtam felvenni.

– Én hívtam őt, és tudtunk beszélni.

– Én hívtam őt, de nem vette fel

– Létrejött találkozó

– Chat üzenet fogadása

– Chat üzenet küldése

Válasszuk ki a klienset a kis háromszögre való kattintással. A megjelenő listában kereshetünk, vagy átválthatunk a kedvenc kliensek nézetre és ott választhatunk. Kattintsunk a névre, majd az alsó pipával hagyjuk jóvá a választást.

Adjuk meg az időpontot, majd írjunk rövid összefoglalót az eseményről. Ez az összefoglaló fog megjelenni az ügyféltörténetben.

A pipára való kattintással az eseményt berögzítettük.

A sikeres rögzítésről a képernyő alján beugró zöld hátterű felirat tájékoztat.

Az adatbeviteli képernyőn a beírt adatok megmaradnak, így igény esetén újra felhasználhatók, de át is írhatók.

Az így berögzített esemény megtalálható az ügyfél történetében és az adott nap naptári bejegyzésében.